今天，A股市场虽有震荡分化，但整体表现强势，拉升突破3500点。其中，大金融股持续活跃，工农中建四大行续刷历史新高，有机硅、光伏板块再度走强，稀土永磁、创新药同样活跃。另一方面，算力硬件方向陷入调整。收盘，沪指上涨0.48%，深指上涨0.47%，创业板指上涨0.22%，全天成交14942亿，较上一交易日减少110亿，两市2700多只个股上涨。
那，A股拉升突破3500点，原因是什么呢？尾盘“跳水”又是怎么回事呢？我认为有三大原因：首先，A股拉升突破3500点，最大的功臣就是红利股，银行等大金融股全天强势，直接带动指数突破3500点。
其次，美国美联储公布会议纪要，显示更多议员偏向于今年降息！虽然，7月宣布不降息的概率超过90%，但9月及以后宣布降息的概率是上升的。国内对降息的预期，也在上升。
至于尾盘的“跳水”，我认为主要是3500点上方的抛压比较大，加上市场分歧造成的。
也就是说，今天A股突破3500点，是权重股大涨，市场对降息预期造成的。而尾盘的“跳水”，是处于压力位的卖盘阻力造成的。
我们再来看看板块的情况：1、硅片集体涨价！光伏板块大涨。我认为今天光伏板块的上涨，主要有三方面的原因：第一，陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施，涉及1.45万吨DMC产能，预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成。陶氏退出的供给缺口有望进一步加大国内企业的出口需求，行业供需有望加速进入转换窗口期。
第二，多家硅片企业集体上调报价，不同尺寸硅片涨幅达8%-11.7%。这次，一线及二三线厂商普遍参与调价，为年内首次全产业协同涨价。
第三，“整治内卷式竞争”，推动落后产能退出，严惩低于成本价销售行为的行业利好消息，还在发酵。
2、大金融5连涨！银行延续强势。今天红利股再次爆发，工农中建四大行续刷历史新高，大金融飙涨，整个红利板块都是跟上。我对红利股的看好，已经不是一天两天了，我多次重复的讲，最看好的两个方向，首先就是红利股。
从资金配置的角度，险资、被动资金、产业资本、公募基金、私募基金等各路资金持续增持银行板块，为板块带来增量资金。从基本面驱动角度看，上半年红利行情延续和ROE修复，带动板块。随着无风险收益率下行，银行股息率优势凸显。
当然了，红利股经过一轮又一轮的大涨，性价比也有所下滑。这是需要注意的。
3、龙头业绩暴增！稀土概念爆发！如今的稀土板块，可以说要预期有预期，要政策有政策，要业绩有业绩！板块的拉升大涨，主要是北方稀土发布公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增长1882.54%到2014.71%，直接惊呆了整个板块！业绩实在是太强悍了。
另外，上海钢联数据显示，7月9日环氧镨钕价格较年初上涨了14%。有机构研报指出，稀土行业供需格局有望迎来拐点。
也就是说，稀土板块的大涨，主要得益于业绩的强势激增，以及市场预期，资金扎堆买入造成的。
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